Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Завещательный отказ (легат) – что это такое и как реализуется?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. При этом временем открытия наследства, как правило, является момент смерти гражданина. Соответственно, днем открытия наследства следует считать дату, на которую приходится момент смерти наследодателя, то есть дату его смерти (п. 4 ст. 1137, п. 1 ст. 1114 ГК РФ).
Обязанность выполнения завещательного отказа у наследника возникает только в случае принятия им наследства.
Статья 1138 ГК РФ содержит нормы права об исполнении завещательного отказа.
Вычет долгов завещателя при исполнении отказа. Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя. То есть, если сумма долгов окажется равной сумме имущества, которую необходимо передать в силу завещательного отказа, исполнение завещательного отказа станет невозможным.
Обязательная доля наследника неприкосновенна. Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли.
Возложение отказа на нескольких наследников. Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, такой отказ обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное.
Правовая природа и субъекты
складывающихся отношений между отказополучателем и наследником, на которого возложен завещательный отказ, законом определена однозначно: к таким отношениям применяются положения ГК РФ об обязательствах, если из правил раздела о наследовании и существа завещательного отказа не следует иное (ч. 3 ст. 1137). Таким образом, отношения по исполнению завещательного отказа являются обязательственными, но тесно связанными с наследственными правоотношениями. Специфическими субъектами таких отношений являются: наследник (должник) и отказополучатель (кредитор). Возможны отношения с множественностью лиц как на стороне должника (отказ возложен на нескольких наследников), так и на стороне кредитора (установление нескольких лиц, имеющих право требовать исполнения легата).
Имущественное благо, полученное отказополучателем вследствие реализации этого права, представляет собой сингулярное производное приобретение.
В качестве дополнительного субъекта завещательного отказа некоторые исследователи указывают завещателя. С указанной точкой зрения согласиться нельзя: смерть гражданина прекращает его правоспособность (ч. 2 ст. 17 ГК РФ). Так как субъектами являются лица, между которыми возникают конкретные отношения, то включение завещателя в круг субъектов завещательного отказа невозможно: сами отношения из завещательного отказа возникают только между наследником, обязанным исполнить завещательный отказ, и отказополучателем.
В правовом положении наследника и отказополучателя много схожего: «безусловность права наследования и права на завещательный отказ, право выбора о принятии (непринятии) имущества умершего, применение правил о недостойных наследниках». Различие же их статуса заключается в том, что отказополучатель и наследник состоят в обязательственных отношениях, а вот наследники независимы друг от друга.
Согласно ст. 1138 ГК РФ наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства, превышающего размер его обязательной доли, за вычетом приходящихся на него долгов завещателя, которые должны быть реальными и подтверждены документально. Получается, что законодатель как бы ограничивает объем исполнения легата. Таким образом, при завещательном отказе потребуется производство оценки всего имущества умершего (его актива и пассива), для чего целесообразно произвести в надлежащем порядке опись имущества. Если обязанность исполнить отказ возложена на наследника, имеющего право на получение обязательной доли в наследстве, то его обязанность исполнить легат ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли. Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, такой отказ обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное.
Если наследодатель не завещал никакого имущества, то завещательный отказ остается неисполненным. В связи с тем что в наследственную массу помимо прав входят и обязанности, то в случае обременения наследника легатом необходимо определить очередность удовлетворения подлежащих исполнению наследником обязательств. При отказе наследника от исполнения завещательного отказа или ненадлежащем его исполнении отказополучатель приобретает право требования в судебном порядке возникших в связи с этим убытков.
Основания.
В качестве основания возникновения права из завещательного отказа выступает следующий фактический состав:
— наличие особого завещательного распоряжения об установлении легата и назначении отказополучателей;
— открытие наследства;
— нахождение в живых отказополучателя в день открытия наследства.
Прекращение легата.
Причинами прекращения обязанности наследника исполнить завещательный отказ могут быть следующие:
1) надлежащее исполнение легата;
2) отказ лица, в пользу которого сделан завещательный отказ, от его получения;
3) истечение трехгодичного срока для обращения за исполнением легата;
4) лишение отказополучателя права на получение завещательного отказа в результате признания его недостойным.
Интерес представляет вопрос о возможности перехода прав отказополучателя к другим лицам, в частности в результате наследования. Что же будет, когда отказополучатель умрет после открытия наследства? Часть 4 ст. 1137 ГК РФ закрепляет только запрет перехода к другим лицам права на получение завещательного отказа, но не содержит разъяснений о возможности наследования существующих прав легатариев, т.е. возникших обременений. Некоторые исследователи указывают на наличие связи между решением данного вопроса и характером прав, принадлежащих отказополучателю. Следует согласиться с таким мнением: если отказополучатель воспользовался своим правом на принятие отказа, то в случае его смерти указанное право в составе принадлежащего отказополучателю наследства перейдет к его наследникам. Наследники отказополучателя в данном случае приобретут право требования к наследнику, обязанному исполнить отказ. Исключение будут составлять легаты, предмет исполнения которых тесно связан с личностью отказополучателя: в силу ст. 383 ГК РФ переход прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, невозможен.
В случае отказа наследника, обремененного легатом, от наследства его доля в соответствии со ст. 1161 ГК РФ будет приращена к долям других наследников. Возникает вопрос: что же произойдет с завещательным отказом, которым была обременена доля Петрова, каким образом он будет исполняться?
Представляется, что в данном случае возможны следующие ситуации:
1) если отказавшемуся единственному наследнику по завещанию будет подназначен запасной наследник, то исполнение легатарной обязанности возлагается на последнего без каких-либо изменений (это будет справедливо даже в случае, если в завещании конкретно не указано возложение исполнения отказа на дополнительного наследника);
2) если в завещании наследственное имущество распределяется между несколькими наследниками, то другие правопреемники по завещанию, приобретая наследственные права отказавшегося наследника, получают также обременяющие их обязанности. Следовательно, обязанность исполнить отказ переходит на соответствующего наследника (наследника, получившего обремененную долю наследства);
3) если отказавшийся наследник по завещанию был единственным установленным в распоряжении правопреемником, то открывается наследование по закону. Представляется, что наследники по закону принимают на себя соответствующее обременение, так как это соответствует исполнению воли наследодателя.
На практике чаще всего в качестве предмета завещательного отказа встречаются распоряжения завещателя о возложении на наследника обязанности предоставить жилое помещение в пользование указанному лицу (отказополучателю)
Зачастую данное пользование предоставляется пожизненно и на условиях безвозмездности. Целью установления такого легата будет являться желание завещателя не только определить судьбу принадлежащего ему имущества, но и проявить заботу об определенных лицах, которая не обязательно будет связана с передачей жилого помещения в собственность. В таких ситуациях легат представляется наиболее удобным способом закрепления воли завещателя. Получается, что «целью легата применительно к жилым помещениям является желание одарить, позаботиться о некоторых лицах, при этом сохранив экономическую ценность имущества для наследников».
Установленная цель завещательного отказа определяет специфику создаваемого им ограниченного вещного права. Ограниченное вещное право, возникающее из правовой конструкции завещательного отказа, является разновидностью личного сервитута.
Можно согласиться с мнением И.А. Емелькиной, которая относит право пользования жилым помещением в силу завещательного отказа к ограниченным правам пользования чужой вещью, т.е. личному сервитутному праву, ввиду того, что указанное право, предполагающее пожизненное пользование жильем, связано с определенной личностью — лицом, указанным в завещании, и, таким образом, является личным и устанавливается в силу завещания.
Как оформить завещательный отказ?
Легат прописывается в завещательном акте посредством составления перечня действий или имущества, на которые сможет рассчитывать отказополучатель. Помимо предмета, требуется указать сведения о легатарии, а именно: ФИО, дату рождения, полный адрес места проживания и другие идентификационные данные.
Легат не всегда оформляется в рамках завещания. Наследодатель также вправе ограничится оформлением исключительно завещательного отказа, обратившись в нотариальную контору. Тогда исполнение обязательств произойдет по предусмотренному порядку наследования по закону. Особенно важно четко прописать список наследников, которые примут на себя обязательства по исполнению легата.
Если оформляется завещание или отдельно легат, то бумагу обязательно нужно удостоверить в нотариальной конторе. Уполномоченный специалист проставит на акте подпись и печать, что подразумевает вступление документа в легитимную силу.
Определение легата зафиксировано в Гражданском кодексе РФ, а именно в статье 1137. В ней устанавливается, что завещательный отказ – это обязательство, которое возлагается на наследника (обязанное лицо). Так, он должен выполнить его в интересах отказополучателей (легатариев).
Важно: Имеется единственное ограничение относительно обязательства, возлагаемого на наследника, – его денежный размер не может превышать объем наследной части.
Стоит отметить, что в законе точно не устанавливается субъект гражданского права, который имеет право стать легатарием, а применяется термин «лицо». Исходя их этого, любое физическое или юридическое лицо может выступать в качестве отказополучателя. При этом стоит учесть следующие особенности:
- Легатарий, как правило, имеет законодательное право обратиться к наследнику с требованием об исполнении долгового обязательства завещателя;
- Если завещатель обязует наследника обеспечить легатарию проживание в жилом объекте, как правило, в его качестве выступает физлицо;
- Наследник одновременно может выступать в роли легатария. Например, если имеется несколько наследников, одного из них могут обязать выполнить определенные действия в пользу другого.
Так, когда наследник принимает наследство, он автоматически обязуется выполнить легат.
С момента открытия наследства отказ сохраняет свою юридическую силу не более 3-х лет. Важно отметить, что данный срок действия – пресекательный, то есть по истечении 3-х лет, если легатарий не закрепит за собой право на получение обязательства, он больше не сможет на него претендовать. Дополнительно читайте о сроках вступления в наследство.
Порядок исполнения легата
Обязанность исполнить требования, предоставить право временного пользования имуществом, имущество во владение или в собственность, согласно положениям завещательного отказа, лежит исключительно на наследниках. Они самостоятельно обязаны обеспечить при вступлении в наследство исполнение таковых требований, иначе могут быть лишены наследства или его части в судебном порядке по обращению легатария.
Важный факт: завещательный отказ подлежит исполнению исключительно при условии того, что согласно оценке, сумма стоимости услуг, а также имущества, предусмотренных завещательным отказом, не будет превышать общую сумму наследства, положенную ответственным за исполнение легата наследникам.
При этом в случае, если какому-либо из наследников присуждается обязательная доля, его обязанности перед отказополучателем вычисляются исключительно из расчёта и оценки в денежном эквиваленте полученного наследства, превышающего таковую долю.
Право лица на «последнее желание» сегодня имеет юридическое основание, где ему было определено понятие «завещательный отказ». Он зафиксирован в Гражданском кодексе Российской Федерации.
Прежде чем перейти к обсуждению основного вопроса, рассмотрим несколько терминов, которые будут использованы в данной статье:
| Наследник | Это лицо принимающее наследство |
| Наследство | Это имущество, права и обязанности, которые принадлежали при жизни умершему |
| Наследодатель | Лицо, оставившее наследство |
| Завещание | Документ, подтверждающий волеизъявление наследователя |
Основным термином является легат. Рассмотрим его значение подробнее в рамках статьи.
Стороны в завещательном отказе
Существуют три различные группы участников, являющиеся сторонами в завещательном отказе.
- Завещатель, то есть лицо, которое указывает в собственном завещании определенный, обязательный для исполнения наследником, завещательный отказ, составленный в пользу конкретного лица (лиц) — отказополучателя.
- Наследник (наследники) — лицо (или лица), являющееся наследником по закону или по завещанию, которое обязано выполнять завещательный отказ в счет наследственного имущества, переходящего к нему.
- Отказополучатель — лицо, в чью пользу устанавливается завещательный отказ, то есть то, которое может воспользоваться завещательным отказом.
Оформление завещательного отказа
Завещательный отказ указывается в завещании в виде изложения перечня передаваемого имущества или совершаемых действий в интересах получателя отказа. Необходимым шагом также является указание в документе ФИО, даты рождения и адреса регистрации, если получатель отказа частное лицо и наименования организации, адреса места нахождения постоянно действующего исполнительного органа в случае, когда в качестве легатария выступает юридическое лицо.
Наследодатель по своему усмотрению может обойтись и без составления завещания, ограничившись при этом совершением процедуры завещательного отказа у нотариуса (ст. 1137 ГК РФ).
Такой ход событий накладывает на наследников обязанности имущественного характера перед легатарием в рамках, так называемого, наследства по закону.
ВажноВажно, чтобы завещатель указал исчерпывающий круг наследников, которым необходимо будет его исполнить и внес данные о размерах их долей в наследстве.
В свою очередь, завещание в обязательном порядке следует нотариально удостоверить. Аналогичная процедура проводится и при составлении завещательного документа об отказе. Нотариус ставит подпись и печать на документе, таким образом, предавая юридическую силу завещанию и входящему в него завещательному отказу.
Завещательный отказ и завещательное возложение
По сути, эти документы — выражение волеизъявления наследодателя. Различия между ними состоят в следующем:
- Легат составляется в отношении конкретного лица либо конкретных лиц, действие завещательного возложения распространяется на неопределенное количество лиц.
- Завещательное возложение – это выполнение наследником материальных и неимущественных обязательств, легат – материальных (имущественных).
В порядке завещательного возложения, к примеру, наследодатель вправе установить обязанность:
- по предоставлению доступа к культурным ценностям, являющимся частью наследственной массы;
- по финансированию благотворительного фонда;
- по открытию мемориальной доски и тому подобное.
Завещательное возложение
Конструкция завещательного возложения во многом похожа на завещательный отказ. Главное отличие в цели. Такое возложение должно представлять собой действия имущественного или неимущественного характера, направленные на осуществление какой-либо общественно полезной цели, либо цели, не противоречащей закону. К таким целям законодатель относит, в том числе, действия по погребению наследодателя в соответствии с его волей.
Как видно из определения, данного выше, возложение представляет собой скорее альтруистический характер. Предметом такого возложения может быть обязание наследников оказывать финансовую помощь студентам определённого университета, ежемесячно перечислять определённую сумму средств в фонд помощи бездомным и т.п.
К завещательному возложению относят также возложение на наследников обязанности ухаживать за домашними животными, принадлежащими усопшему.
Предмет завещательного отказа
Под предметом легата подразумевается различные действие, направленные на его удовлетворение. Все они перечислены соответствующей законодательной статьей. Некоторые из них, это:
- передача какого-либо имущества в собственность;
- передача имущества во владение;
- передача имущества во временное или бессрочное пользование;
- выплата денежных средств;
В качестве предметов возложения могут выступать следующие действия:
- выполнение каких-либо услуг или работ;
- осуществление ухода;
- выполнение любых иных поручений.
Сроки действия завещательного отказа
Сроки, в течение которых действует обязательства, могут быть указаны в завещании. Если они не указываются, то их действие длится либо до выполнения поставленного условия, либо до момента смерти отказополучателя.
Например, если идет речь об организации благотворительного вечера для фонда помощи – то после его организации действие считается выполненным. Если же указано, что наследник должен выплачивать ежемесячное пособие третьему лицу, но сроки не указаны – выплаты продолжаются вплоть до смерти отказополучателя.
Также отметим, что в случае смерти отказополучателя никто не вправе унаследовать его права, если данное действие не оговорено в завещании. К примеру, если вас обязали выплачивать пособие дяде, то после его смерти вы не обязаны выплачивать какие-либо деньги его детям или наследникам.
Завещательный отказ — что это такое и в чем суть
Завещательный отказ – это возложение на наследника любого рода обязательств в пользу отказополучателей, при этом данный отказ может иметь ограничения по времени, указанные завещателем. В качестве отказополучателей могут выступать любые лица.
Суть завещательного отказа заключается в:
- Возврате долга завещателя;
- Передаче некоторых предметов или вещей;
- Предоставление возможности пользоваться имуществом;
- Использовать наследство в общеполезных целях;
- Выплате получателю отказа определенной суммы денег;
- Оказание получателю определенных видов услуг, предусмотренных завещанием.
- В общих чертах наследник стает должником, по волеизъявлению завещателя.
Поскольку легат устанавливается в завещании, требования к форме его составления аналогичны тем, которые выдвигаются в отношении непосредственно самого завещания.
Завещание с завещательным отказом составляется письменно, поэтому устная форма выражения посмертного приказа наследодателя не является основанием для юридических последствий. К тому же, обязательным условием действительности документа является его нотариальное удостоверение.
При совершении завещания, приравненного к нотариально удостоверенным, в котором содержится легат, заверить волю наследодателя вправе должностные лица.
Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Легат, установленный в завещании, не удостоверенном ни нотариусом, ни уполномоченным должностным лицом, не имеет юридической силы, впрочем, как и вся сделка.