Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Можно ли подать 3 НДФЛ через МФЦ». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Для того чтобы избежать ошибок при заполнении бланка 3-НДФЛ, необходимо точно следовать предоставляемому образцу. В нём будет указан приблизительный вариант информации, которую нужно вписывать в пустые поля.
Пример заполнения:
- В верхней части листа указывается ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика), номер корректировки (000 — первая подача декларации, 001 — вторая и так далее), код ИФНС (инспекция федеральной налоговой службы), налоговый период.
- Ниже вписываются сведения о налогоплательщике. Среди них: код страны (643 — для Российской Федерации), код категории, состоящий из трёх цифр, фамилия, инициалы, дата и место рождения.
- В следующее поле вносится информация о паспорте гражданина России. В нём указывается код вида документа (21 — для паспорта), данные из удостоверения личности, статус налогоплательщика и номер телефона.
- На следующей строке пишется количество заполненных страниц и текущая дата.
- После заполнения титульного листа, вносится информация во все остальные (всего их 19 штук). Делать это нужно только для тех страниц, в которых будут отражаться данные о полученном доходе.
Способы сдачи 3-НДФЛ в МФЦ
Существует несколько вариантов подачи 3-НДФЛ в многофункциональный центр. Все они значительно отличаются друг от друга, но позволяют достичь нужного результата.
Основные способы:
- Лично. Для этого следует самостоятельно заполнить бланк документа и прийти с ним в МФЦ, расположенный по месту жительства.
- По почте. В этом случае декларация 3-НДФЛ также составляется самостоятельно. Для её передачи в многофункциональный центр достаточно отправить заказное письмо.
- На сайте. Для сдачи декларации используется личный кабинет налогоплательщика, который заводится на официальном сайте организации.
Последний вариант наиболее простой и удобный. Свою популярность он получил благодаря тому, что для передачи информации достаточно иметь компьютер и выход в интернет.
Порядок отправки документов через сайт:
- Войти в личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Если декларация заполняется в первый раз, то необходимо предварительно пройти процедуру регистрации на сайте.
- Перейти в раздел «Налог на доходы физлиц».
- Кликнуть левой кнопкой мыши по ссылке «Заполнить и подать декларацию онлайн».
- В появившемся бланке необходимо заполнить все поля. Если документ подаётся не в первый раз, то большая часть информации уже будет вписана в декларацию.
- После этого нужно внести сведения из справки, составленной по форме 2-НДФЛ. Кроме этого, бланк дополняется недостающей информацией. Что именно нужно вводить и в какое поле, помогут понять появляющиеся подсказки.
- Подписать составленный документ электронной подписью.
- На следующем этапе прикладываются отсканированные документы, необходимые для оформления.
Как подать налоговую декларацию: пошаговая инструкция
Сейчас на территории РФ активно работают многофункциональные центры, в которых граждане могут получить большой перечень государственных услуг, оформить документы, проконсультироваться. Также в МФЦ физическое лицо может подать отчетность для налоговых органов по форме 3-НДФЛ. Для этого нужно:
- Собрать все требуемые документы.
- Предварительно записаться или получить талон электронной очереди во время посещения центра.
- На приеме консультанта заполнить декларацию, либо предоставить заранее заполненный бланк.
- Дождаться проверки документов сотрудником.
Услуга может быть оказана, только если заявителем к обращению будут прикреплены все необходимые документы. При подаче декларации 3-НДФЛ при помощи специалистов в МФЦ нужно учитывать, что комплект необходимой документации чаще всего зависит от индивидуальных обстоятельств, но при этом включает в себя две основные позиции:
- паспорт гражданина РФ;
- справка о доходах 2-НДФЛ.
Если декларация подается с целью получения налогового имущественного вычета, дополнительно к декларации потребуется приложить:
- бумаги, подтверждающие факт приобретения недвижимости;
- платежные документы;
- документ, подтверждающий право собственности;
- акт приема-передачи имущества;
- кредитный договор и справку о выплате процентов (в случае заявления о вычете процентов при ипотеке)
Для получения социального вычета потребуется:
- договор на образование (копия);
- договор на лечение (копия);
- бумаги, подтверждающий благотворительное пожертвование;
- платежный документ;
- лицензия образовательного учреждения (копия)
- лицензия медучреждения (копия);
- бумаги, подтверждающие родство обучающегося и заявителя;
- документ, об осуществлении очной формы обучения.
Таким образом, перечень документов, которые требуются при подаче 3-НДФЛ определяется в соответствии с целями составления отчета. Все бумаги, необходимые для подтверждения права на вычет, подаются вместе с отчетом.
Оплата за данный вид услуг в МФЦ не взимается, кроме того государством не предусмотрена оплата госпошлины.
В среднем данный вид услуг в МФЦ занимает 10-15 минут, этого времени достаточно для заполнения декларации, проверки сопутствующих документов специалистом и подачи их в налоговый орган. Повторный визит в учреждение не требуется.
Какие документы необходимо подготовить?
- Паспорт РФ;
- Справка 2-НДФЛ с постоянного места работы;
Дополнительные документы, если в налоговый период была совершена купля-продажа недвижимости, превышающая сумму в 1 млн. рублей:
- Документ ЕГРН или другой документ, подтверждающий собственность;
- Оригинал договора сделки купли-продажи;
- Акт приема-передачи владения имуществом;
- Подтверждение оплаты. Если наличными – расписка в получении, если безналичными – квитанция из банка.
Дополнительные документы, необходимые при строительстве недвижимости:
- Договор долевого участия или участи в инвестиционной сделке;
- Квитанции об оплате строительных материалов и услуг;
- Выписка ЕГРН;
- Акт приема-передачи (если таковой заключался).
Дополнительно, если производилась оплата за обучение или лечение:
- Договор с учреждением на предмет обучения или лечения;
- Оплаченные квитанции о предоставлении услуг;
- Если учащийся (лечащийся) не достиг возраста 14 лет – оригинал свидетельства о рождении;
- Копия лицензии лечебного или учебного заведения;
- Если декларацию подает третье лицо – заверенное нотариальное свидетельство о доверенности.
Дополнительные документы при совершении покупки или продажи автомобильного транспорта, в том случае если стоимость имущества превышает 250 тысяч рублей:
- Договор купли-продажи на автомобиль.
Как подать налоговую декларацию через сервис МФЦ?
Начиная с 2021 года возможность предоставления услуги по приему налоговых деклараций осуществляется во многих отделениях МФЦ страны. Чтобы узнать, какие центры по месту регистрации могут принять от Вас налоговый документ, Вы можете предварительно позвонить на горячую линии Многофункционального центра.
- Подготавливаете все необходимые документы, согласно списку;
- Пребываете в отделение МФЦ по месту регистрации, берете талончик электронной очереди и дожидаетесь вызова Вашего номерка;
- У специалиста, обслуживающего Вас, берете и заполняете налоговую декларацию по установленному законодательством порядку. Для удобства клиентов, также предоставляется возможность предварительного скачивания образца и формуляра декларации через общедоступные источники Интернета, так что Вы может прийти на прием уже с заполненным документом;
- Сотрудник удостоверится в целостности документации, примет их и адресует для дальнейшей обработки в Налоговую инстанцию по Вашему месту жительства. После этого процедуру подачи декларации о доходах можно считать завершенной.
Список документов для налогового вычета
Для начала нужно заключить сделку по покупке жилья. Затем получить в налоговой инспекции уведомление о том, что вы имеете право на вычет. И это право требуется документально подтвердить и доказать, что вы совершили покупку.
Для оформления имущественного вычета при покупке квартиры необходимы документы:
- декларация о налогах на доходы физлиц по форме 3-НДФЛ (бланк можно взять в налоговой или на ее сайте);
- справка от доходах по форме 2-НДФЛ (получить у работодателя);
- договор купли-продажи жилья;
- свидетельство о праве собственности (или выписка из ЕГРН);
- акт приема-передачи квартиры налогоплательщику (или доли в ней);
- документы, подтверждающие расходы на покупку имущества (банковские выписки, расписка от продавца о получении денег);
- паспорт;
- свидетельство о заключении брака (если квартира приобретена в браке).
При получении вычета по ипотечным процентам нужно предоставить:
- договор с кредитной организацией;
- график погашения кредита и уплаты процентов за пользование заемными средствами.
Кто должен подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ?
В соответствии с Федеральным законом налоговый документ о доходах по форме 3-НДФЛ в период с 2021 года обязаны подать:
- Индивидуальные предприниматели;
- Лица, которые осуществляют адвокатскую практику в учрежденном кабинете, управляют арбитражем;
- Граждане других стран, которые работают на территории РФ на базе патента;
- Физическое лицо, имеющее доход от продажи имущественных объектов (движимых или недвижимых), в случае, если они владели этим имуществом не более 3-х лет;
- Лица, которые имеют доход от сдачи в наем собственности по договору;
- Люди, которые осуществили процедуру дарения своего имущества лицам, которые не являются близкими родственниками;
- Лица, получившие заработную плату (ее часть) в судебном порядке, которая не облагалась подоходным налогом.
Основы налоговой системы в России
Даже в отдаленных деревнях с маленьким населением появились МФЦ. В них можно получить консультацию или выполнить все необходимые работы с бумагами. В том числе и выполнить подачу документов в налоговую через МФЦ, что должно обеспечить максимальное удобство для плательщиков. Ведь центры находятся в шаговой доступности и это упрощает все процедуры.
Интересный факт! Самая востребованная на 2018 год проблема – это регистрация и консультация по поводу сайта государственных услуг.
Каждый работающий россиянин знает, если работник получает зарплату, выигрывает в лотерее, продаёт имущество или другими способами получает деньги, ему нужно заплатить подоходный налог. Обычно для физического лица он составляет 13%. Если гражданин работает в компании или на другого человека, то процент сразу вычитают из зарплаты и после этого ничего не нужно оформлять. Всеми отчетностями занимается бухгалтерия.
Многие задумываются над вопросом, возможна ли дачная амнистия через МФЦ? Во многофункциональных центрах оказывают государственные услуги любой сложности. Документация подается в течение 15 минут. Именно столько времени дается на одного клиента. Процедура может занять больше минут, а иногда и часов, если бланки оформлены неверно либо представлены не все подлинники.
Поэтому целесообразно подготовить пакет оригиналов и копий заранее. Список документов желательно уточнить по телефонам горячей линии либо на порталах МФЦ и «Госуслуги». Дело в том, что существуют индивидуальные случаи и прочие нюансы, из-за которых перечень подлинников может немного меняться.
Прежде чем принести документы для дачной амнистии через МФЦ, следует записаться в центр. В больших городах таких организаций несколько. Необходимо записаться в ту, что ближе к адресу места пребывания.
Чтобы зарегистрировать дом по дачной амнистии в МФЦ, необходимо представить следующие документы:
- Декларация на объект недвижимости (в двух экземплярах). Ее обычно заполняют заранее. Документ необходим на каждый объект постройки. В бланке указывается адрес сооружения, его вид и тип. А также кадастровый номер объекта, его описание и данные правообладателя. Бланк декларации доступен по ссылке (формат .pdf).
- Паспорт, оформленный на дачу (справка с БТИ). Образец заявления на получение техпаспорта в БТИ размещен по ссылке (формат .doc).
- Паспорт заявителя.
- Технический план участка.
Регулирующее законодательство
Особенности процедуры и порядок реализации налоговых прав, зависят от различных факторов, учитывая которые можно выделить следующие группы:
1. Льготные – предоставляются отдельным категориям граждан, подпадающих под действие программ государственной поддержки. Статья 218 НК РФ определяет право оформить льготный налоговый вычет следующим лицам:
- герои СССР и РФ;
- пострадавшие от техногенных катастроф;
- инвалиды, ветераны, участники боевых действий;
- госслужащие;
- родители несовершеннолетних детей, пенсионеры.
2. Социальные – в соответствии со ст.219 НК оформить налоговый вычет данного типа, через МФЦ или отдел ФНС, вправе каждый гражданин, пользовавшийся отдельными видами платных услуг, среди которых медицинское обслуживание и образование. Также возврату подлежит часть средств, перечисленных на накопительную часть пенсионного счета или переданная в качестве благотворительного взноса.
Денежные средства будут возмещены при условии, что плательщик имеет официальную зарплату, с которой регулярно происходят списания НДФЛ. Также необходимо учитывать тот факт, что денежные средства, по которым требуется оформить вычет должны принадлежать заявителю. Допускается использование заемных средств, например, полученных в виде целевых кредитов (без государственного участия).
Минимальным расчетным периодом, по затратам в который можно оформить налоговый вычет, является 1 год. Вне зависимости, через МФЦ или иначе подается заявление, сумма «к получению» не может превышать 50 000р. То есть за один год можно оформить компенсацию расходов в сумме до 120 000 р.
3. Профессиональные – в данный пункт можно включить все виды облагаемых доходов, полученных при выполнении профессиональных обязанностей. На компенсацию могут претендовать самозанятые граждане, успевшие оформить налоговый статус официально, ИП, частные юристы и т.п. Регулируется данный вопрос пунктами ст. 219 НК РФ.,
4. Имущественные – подразумевается возмещение затрат, связанных с операциями по купле/продаже объектов недвижимости. Согласно нормам статьи 220 НК, официально трудоустроенные граждане, получающие облагаемый доход, могут оформить вычет по налогу на собственные и заемные средства.
Обращаясь в МФЦ следует учесть: если объект приобретен в кредит, возмещению подлежит как основная сумма займа, так и проценты, начисленные на нее. То есть, налоговую компенсацию можно оформить дважды. К заявителю предъявляются следующие требования:
- официальное трудоустройство, подразумевающее облагаемый доход;
- возможность подтвердить расходы документально.
Таким образом обращаясь с заявлением на возврат 13%, необходимо предоставить платежную документацию, копию трудового договора и справку по форме 2НДФЛ. Также одним из важных условий является отсутствие просрочек по выплатам, если рассматривается заемный капитал.
Для того, чтобы оформить вычет по собственным средствам, сотруднику МФЦ нужно предоставить заявление и бумагу подтверждающую факт сделки. Нотариально заверенные расписки стороны, принявшей оплату, рассматриваются в качестве официального платежного документа.Важно! Налоговые вычеты не предоставляются «по умолчанию», то есть процедура инициируется получателем. Если требуемые документы не были предоставлены в срок или право на налоговый вычет не заявлено, компенсация выплачена не будет.
За какие сделки с имуществом будут гарантированы выплаты в виде 13 процентов с подоходного, ранее уплаченного налога?
При покупке квартиры можно взять деньги взаймы у банка, то есть взять ипотеку. Также можно приобрести недвижимость без кредитования. И в том, и в другом случае вычет гарантирован. Разница лишь в том, что при ипотечном кредитовании можно получить вычет два раза:
- По базовой сумме;
- По процентам.
При этом у вас должны быть:
- Официальная работа;
- Налоговые отчисления;
- Трудовой договор;
- Подтверждающие платежные документы;
- Вовремя выплачиваемая основная часть долга и ее процентов.
При покупке жилья без кредитования, наличными, вы также можете получить вычет, условие — расписка от продавца с заверенной им копией. При расчете безналом необходим оригинал банковской выписки. Причем вычет могут получить все, кто вкладывал свои средства в покупку недвижимости. для этого им надо в произвольной форме написать доверенность на передачу собственных средств будущему собственнику жилья.
Как подать документы налоговый вычет через МФЦ
С недавнего времени многофункциональные центры тесно взаимодействуют с государственными структурами, в том числе Федеральном налоговой службой.
Читать также: График работы МФЦ на 8 марта в 2019 году
Шаг 1. Чтобы оформить налоговый вычет через МФЦ, необходимо заблаговременно записаться на прием, либо прибыть в ближайший офис, получить талон электронной очереди в терминале.
Шаг 2. Подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, порядок действий и список необходимых документов указан в инструкции;
Шаг 3. Совместно с специалистом заполнить заявление на возврат имущественного вычета по образцу (предоставляется в МФЦ);
Шаг 4. Отследить статус обращения по номеру заявки в расписке о принятии документов;
Шаг 5. В назначенное время с документом удостоверяющим личность (паспорт) прибыть в ФНС.
Когда необходимо подать налоговую декларацию
Предоставлять отчет в налоговую службу необходимо ежегодно, а сроки подачи установлены единые для всех систем налогообложения.
Срок, в который необходимо подать налоговую декларацию, точно определен в ст. 229 НК РФ, а именно:
- лица, отчитывающиеся за доходы по прошлому году, обязаны подать декларацию до 30 апреля текущего года;
- лица, которые заинтересованы в получении налогового вычета, должны подать декларацию в текущем году, без учета временных рамок;
- лица, которые обязаны подать декларацию за прошлогодний доход и при этом получить налоговый вычет, должны подать отчет до 30 апреля текущего года.
В случае неуплаты налога или просрочки платежа, физическое лицо облагается штрафом в размере 5 процентов от неуплаченной суммы, за каждый месяц просрочки. Минимальная сумма штрафа составляет 1000 рублей (ст.119 НК РФ).
Как подать налоговую декларацию 3-НДФЛ через МФЦ: пошаговая инструкция
- Собрать всю требуемую документацию;
- Пройти процедуру предварительной записи или посетить центр и получить талончик электронной очереди;
- Попав на приём к специалисту, внести данные в декларацию или подать заранее заполненный по образцу бланк (можно скачать с нашего сайта);
- Дождаться, пока сотрудник центра проверит документы на наличие ошибок.
Каждый россиянин должен понимать, что услуга будет оказана только при условии, что заявитель подкрепит своё обращение определённым комплектом бумаг. Выясняя, как подать налоговую декларацию 3-НДФЛ через МФЦ, нужно учесть, что перечень документации во многом зависит от индивидуальных обстоятельств, хотя включает и 2 обязательных позиции:
- Гражданский паспорт;
- Справка о доходах (2-НДФЛ).
Если нужно подать декларацию 3-НДФЛ на налоговый вычет, по причине совершения сделки с недвижимым имуществом на сумму больше 1 млн., Вам понадобятся:
- Выписка из Госреестра;
- Договор, подтверждающий сам факт сделки;
- Финансовые или кредитные документы;
- Акт, свидетельствующий о приёмке объекта.
Когда речь идёт о возведении дома, при себе нужно иметь:
- Чеки, подтверждающие оплату услуг строителей или покупку стройматериалов;
- Договор со строительной компанией, свидетельствующие о взаимоотношениях заявителя и подрядчика;
- Выписка из Госреестра;
- Акт (при наличии).
Если гражданин совершил сделку по купле-продаже автотранспорта, необходимость отчёта перед налоговыми органами также будет зависеть от её суммы. Если превышен порог в 250 тыс., то декларацию подавать придётся, приложив к ней документ, подтверждающий сам факт манипуляций с автомобильным транспортом.
- Договор на оказание соответствующих услуг;
- Финансовую документацию, подтверждающую сам факт оплаты;
- Персональные документы получателя услуг (свидетельство или паспорт);
- Ксерокопия лицензии учреждения.
При участии в процедуре официального представителя, сотрудник центра примет документы только при условии, что к ним будет приложена доверенность, зарегистрированная нотариусом.
О финансовой составляющей можно забыть, рассматриваемая услуга оказывается безвозмездно и не требует внесения госпошлины.
Если долгое общение с сотрудниками центра кажется непозволительной роскошью, не волнуйтесь, подача декларации потребует не более 15 минут.
Шаг 5. Заполнить вычеты и приложить документы
Вероятно, о вашей квартире ФНС уже знает — тогда в личном кабинете будут автоматически «подгружены» сведения об имуществе.
Если нет — данные нужно заполнить самостоятельно: выбрать наименование, владельцев объекта, ввести кадастровый номер и указать способ приобретения (договор купли-продажи с датой регистрации права собственности или долевое участие в строительстве с датой акта передачи). В нашем примере это будет квартира, купленная на «вторичном» рынке.
Далее следует указать стоимость жилья — за сколько денег (личных или взятых вами в кредит) вы его купили. Если вы частично оплачивали покупку материнским капиталом, в декларации следует указать стоимость за вычетом капитала.
Если вы покупали жильё с помощью ипотечного кредита, то в соседнем окошке укажите сумму переплаты по кредиту.